एचडीएफसी डिफेंस फंड ने सिर्फ 9 महीनों में निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। इस दौरान उसने 102.26 फीसदी का रिटर्न वापिस किया है।  यह म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले तीन महीनों में लगभग 38.87 फीसदी और छह महीनों में लगभग 55.16 फीसदी रिटर्न दे चुकी है। यह स्कीम पिछले एक साल से 130.44 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसमें एकमुश्त और SIP निवेश के लिए न्यूनतम निवेश राशि 100 रुपये है। यह थीम बेस्‍ड म्‍यूचुअल फंड स्‍कीम सिर्फ रक्षा क्षेत्र पर फोकस करती है।

अगर किसी ने इस स्कीम में हर महीने 10,000 रुपये का SIP शुरू किया होता, तो आज उस निवेश की कीमत 2.28 लाख रुपये होती। उसे इस तरह उसे 147.90% का XIRR हासिल होता। यानी निवेश की गई कुल राशि 1.30 लाख रुपये पर 2.28 लाख रुपये मिलते। इसी तरह अगर निवेशक ने स्‍कीम की शुरुआत में एकमुश्त 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी कीमत 2.45 लाख रुपये होती। यानी उन्‍हें 122.95% का CAGR हासिल होता है।

स्कीम का उद्देश्य

इस स्कीम का निवेश उद्देश्य मुख्य रूप से रक्षा और संबंधित क्षेत्र की कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करके लंबी अवधि में पूंजी को बढ़ाना है। इस स्कीम को पोर्टफोलियो 20 शेयरों में डायवर्सिफाइड है। इसमें सबसे अधिक आवंटन लगभग 21.22% हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स में है। इसके बाद 19.80% आवंटन के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्थान है। जून 2024 तक यह फंड 3,665 करोड़ रुपये की संपत्ति का प्रबंधन कर रहा था। इंडेक्‍स ने पिछले नौ महीनों में 146.17% का रिटर्न दिया है। पिछले तीन और छह महीनों में इसने 60.66% और 87.04% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इसका रिटर्न 187.42% रहा है।

निवेश के लिए

यह एक थीमैटिक म्यूचुअल फंड है जो रक्षा क्षेत्र में निवेश करता है। इसमें रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियां, रक्षा सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां आदि शामिल हो सकती हैं।

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थीमैटिक फंडों के साथ जोखिम बहुत ज्‍यादा होता है। ऐसे में निवेश का कोई भी निर्णय आपको अपने निवेश सलाहकार से पूछकर ही लेना चाहिए।

यह स्कीम किसने लॉन्च की

मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने भी हाल ही में डिफेंस सेक्‍टर पर आधारित अपना इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। इसका नाम मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है। यह भारत में सूचीबद्ध रक्षा कंपनियों के शेयरों में निवेश का अवसर प्रदान करने वाला भारत का पहला इंडेक्स फंड है। इस फंड का उद्देश्य निवेशकों को रक्षा क्षेत्र की विकास क्षमता में भागीदार बनाने का अवसर मौका देना है। यह एक ओपन-एंडेड फंड है जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स TRI के मुकाबले अपना प्रदर्शन आंकता है। इसका प्रबंधन स्वप्निल मयेकर और राकेश शेट्टी करते हैं। इसमें न्यूनतम आवेदन राशि 500 रुपये है।